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国泰个股银禧科技业绩稳定产能释放

发布时间:2021-01-07 13:46:31 阅读: 来源:充气袋厂家

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公司主要产品包括阻燃料、耐候料、增强增韧料、塑料合金料和环保耐用料五大系列。与改性塑料行业龙头如金发科技(600143)等企业相比,公司实行差异化发展战略,其中电线电缆为公司的传统优势领域,相比德威新材(300325),公司主要销售以PVC为基底的线缆料,利润率略低,未来的发展中心侧重于节能灯、小家电、玩具等领域应用的塑料合金等改性塑料产品。

LED节能灯领域为公司未来最大看点:预计2010年后我国节能灯增长率可达到10%,2015年将达到47亿只,约23.5-47万吨量。国内目前主流供应商是SBAIC和拜耳的PC和PC/ABS合金产;帝人和杜邦的PET产品;东丽、长春和新光的PET产品;三星道达尔的PP产品。银禧科技(300221)的LED用改性塑料产品一方面享受LED照明产业高速发展,一方面逐渐实现进口替代,未来的发展空间大。

调研见闻:公司积极应对下游需求不力等悲观因素,开拓新的市场。产品生产线弹性大,综合利润率取决于订单结构。目前公司销售状况良好,利润率逐步回升。11年底公司1.5万吨改性PVC项目投产,加上虎门租赁新增2万吨产能支撑今年业绩增长;后续将有2个募投项目1.6万吨预计12年投放、苏州一期5万吨预计13年建成,支撑后续的稳步增长。

盈利预测:我们预计2012-2014年公司EPS分别为0.34、0.48、0.65元,给予行业25倍平均估值,对应目标价8.5元,给予谨慎增持评级。风险提示:5-6月有占总股份15%的解禁股上市。

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