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国泰个股金螳螂内生发展动力强劲

发布时间:2021-01-07 18:57:39 阅读: 来源:充气袋厂家

公司内生发展动力强劲,不断挖潜创造装饰管理新境界,发展仍具成长空间。上半年营收67.6亿同增30.6%;净利润6亿同增44%,符合预期;主因业务增长较快、HBA并表等。上半年毛利率17.6%,同升0.7pp,净利润率提升0.9pp。期末在手订单144亿,保障后续稳健成长,上调13-14年EPS至1.33、1.82元(原1.31、1.73),维持增持评级,目标价31元。

内生发展动力强劲,行业龙头增长势头不减。内生管控端,公司积极加强供应链整合,提升公司竞争力,完善标准化过程管理体系及信息化管理手段,形成ERP与BI等信息化管理架构,对“50/80管理体系”体系升级。市场拓展方面积极推动营销体系有效运行和区域外拓展,战略客户增至26家,订单比重超20%;省外市场及民营资本项目均继续维持70%以上。上半年省外收入占比约64%,较12年同期提高1.7pp,达历史新高。

设计前端撬动效应展露,HBA进入快速发展阶段。公司施工/设计/幕墙均衡发展,收购HBA后积极利用完善的营销网络和HBA在酒店设计领域的影响力进行资源整合;期间公司推荐HBA设计项目70个签约300万美金,HBA反馈施工项目数十个,预计年底将有项目签约。上半年HBA处快速扩张阶段,上半年人员扩张约30%,短期影响管理费用率提升。

规模仍未到天花板阶段,看好稳健成长。我们预计高端装饰需求达5000亿。按照公司百强占比10%比例推广至高端需求测算,公司年度订单可达500亿,而公司13年订单承接目标约230亿,发展仍未达到天花板。

公司预计2013年1-9月归属于上市公司股东净利润变动幅度35%-55%。(国泰君安)

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