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国泰个股锦富新材苹果产品和导光板是亮点

发布时间:2021-01-08 01:49:58 阅读: 来源:充气袋厂家

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一季度业绩略超预期,中期业绩看好。2012年一季度公司实现营业收入3.53亿元,同比54.04%;归属于母公司净利润3258万元,同比增长25.77%,毛利率环比上升3.13个百分点,淡季不淡,略超市场预期。从下游客户的经营数据来看,第一大客户瑞仪光电(2011年占锦富新材(300128)营收的18.91%)已经连续四个月单月同比大幅增长,我们预计锦富新材中报业绩也会不错。结合公司经营战略来看全年业绩,稳增长,提高盈利能力将成公司今年主基调。稳保液晶电视市场,重点拓展智能手机、平板电脑。我们预计今年全球智能手机出货量同比增长30% ,平板电脑出货量同比增长50% ,锦富新材将重点拓展(智能)手机、(平板)电脑等小尺寸领域迎合了市场发展方向,另外,6月1日生效的家电节能补贴政策、智能电视推广普及等等均会对液晶电视销售产生积极影响,将保证公司原有液晶电视市场稳步增长。

客户开发国内和国外并重。2011年8月公司与创维液晶器件(深圳)共同设立深圳市锦富光电,其中公司持股65%,开始与国内电视厂商合作,若“创维模式”成功复制到其它国内电视机厂商,公司内销市场将被进一步打开。另外,国内客户相比国外客户账单周期相对较长,在可供选择的前提下,我们预计公司会倾向于选择国外客户,特别是如智能手机、平板电脑等领域。苹果产品和导光板业务是公司今年亮点。公司主要通过台湾瑞仪光电进入苹果产业链,今年苹果iPad销量看好,我们预计今年公司来自苹果的营收将大幅上升,而且相对传统产品,苹果产品的综合毛利率要更高,对增厚公司利润具有积极作用。另外新业务导光板业务今年也将贡献2~3亿元左右收入。我们预测公司2012-2014年营业总收入分别为15.65亿、20.58亿、26.30亿;归属于母公司所有者的净利润分别为1.37亿元、1.74亿、2.16亿元;对应EPS分别为0.69元、0.87元和1.08元,目标价20.0元,增持评级。

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