国泰个股迪森股份生物质项目布局浙江

事件：6月24日，迪森股份(300335)公告，全资子公司苏州迪森，拟与浙江国大能源有限公司成立合资公司，拟在浙江地区开拓生物质能业务。

浙江地处雾霾治理重点地区，锅炉整治为生物质带来发展机遇。根据2014年2月，《浙江省大气污染防治行动计划2013－2017》，浙江省将逐步禁燃高污染燃料，逐步淘汰10t/h以下燃煤锅炉，并推广煤改气。“城市建成区以外，鼓励以压缩成型生物质为燃料的锅炉项目建设。”这说明生物质成型燃料在城市区以外的应用，已经得到了政府的鼓励。此外，浙江省主要城市如杭州、宁波、绍兴等地的工业天然气价格普遍超过4元/立方米，利用生物质成型燃料替代天然气完全具有经济性。我们认为，浙江地区为生物质成型燃料供热、供气项目的推广提供了发展机遇；

合作方选择有助于公司在浙江地区开拓市场。浙江省国大能源有限公司主要从事煤炭贸易业务。我们合理假设，在煤改气的大趋势下，国大原有客户也有寻求转换清洁燃料的意愿。公司与国大合作，能够更快接近下游需求。此外，根据公告，国大能源的董事长、总经理在合资公司中占有少量股份，也有助于激发合作方的积极性；

盈利预测与投资建议。维持公司2014－2016年盈利预测，预计EPS分别为0.31、0.41、0.54元，维持“增持”评级，目标价14.35元；

风险因素：政府的支持态度不明确；公司在手项目执行进度低于预期；在运营项目存在合作方经营波动的风险；

（责任编辑：HN666）

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